Energy Select Sector SPDR

Energie is letterlijk de brandstof voor verandering over de hele wereld. Beweging, verwarming en productie vereisen een kracht om een fysieke materie in een andere te transformeren. Vuur, de oudste energiebron, werd ongeveer 1,7 miljoen jaar geleden gebruikt. Het werd door de eeuwen heen gevolgd door gedomesticeerde dieren, wind, steenkool en stoom. De industrialisatie van ruwe olie in de 19e eeuw bracht een revolutie teweeg in het menselijk leven en leidde tot uitvindingen om aardgas, kernenergie en zonne-energie te gebruiken. Als een van de vitale industrieën voor de moderne mensheid veroorzaakt de energiesector de hevigste conflicten tussen landen en trekt investeerders aan om de aandelen van de energiebedrijven op de financiële markten te verhandelen.

Wat is de Energiesector XLE?

Energy Select Sector SPDR Fund (NYSEARCA: XLE), algemeen bekend als de Energy Sector XLE, is een Amerikaanse energiesectorindex met een sterke nadruk op de olie-industrie. Het meet de gezamenlijke prestaties van 28 grote olie- en gasbedrijven die zijn opgenomen in de S&P 500-index (SPX) met een totale marktkapitalisatie van meer dan $3,5 miljard. De XLE-index wordt verhandeld als een exchange-traded fund (ETF) in de NYSE Arca en volgt de grotere S&P Energy Select Sector Index met volledige replicatie.

De Geschiedenis van de Energie Sector XLE

Het Energy Sector XLE-fonds werd op 16 december 1998 geïntroduceerd door State Street Global Advisors, Inc., de divisie beleggingsbeheer van ‘s werelds derde grootste activahouder, State Street Corporation. De XLE ETF begon te handelen op $23,31 en bleef binnen het bereik van $20-$35. Medio 2004 brak de koers boven de $35 en bleef stijgen gedurende de volgende vier jaar totdat de piek van $91,42 in mei 2008, net voor de Grote Recessie, werd bereikt. XLE verloor meer dan tweederde van zijn waarde en zakte in minder dan twaalf maanden terug naar $35. Het herstel was volatiel, maar de opwaartse trend hield aan totdat de index medio 2014 zijn hoogste punt ooit bereikte op $101,52. Het succes was van korte duur; XLE daalde onmiddellijk daarna en stabiliseerde zich tot eind 2019 tussen $55 en $80. Begin 2020 bezocht XLE opnieuw zijn nostalgische $35-regio vanwege de marktschok veroorzaakt door de pandemie van het coronavirus. Na een turbulent 2020 was de XLE in 2021 drijvend, maar hij brak en bleef vanaf maart 2021 boven de $ 50 zweven.

Energiesector XLE ETF Samenstelling

De portefeuille van het Energy Select Sector SPDR Fund bestaat uit 28 SPX-bedrijven uit de olie-, aardgas-, verbruiksbrandstoffen- en energiegerelateerde apparatuur- en dienstensectoren. De waarde van de XLE-index wordt berekend door S&P Dow Jones Indices (S&P DJI). Het is geclassificeerd als een naar marktkapitalisatie gewogen index, en de invloed van elk samenstellend bedrijf is gebaseerd op zijn marktkapitalisatie. De XLE-commissie van de S&P DJI komt elk kwartaal bijeen om de prestaties van de kiezers te evalueren. Eventuele veranderingen in hun marktkapitalisatie worden weerspiegeld in de indexwaarde door het gewicht dat aan elk bedrijf wordt toegekend opnieuw in evenwicht te brengen. XLE-dividenden worden op kwartaalbasis uitgekeerd.

Sectoren in de Energiesector XLE ETF

Top 10 Bedrijven in de Energiesector XLE ETF

Hoe kan ik Energiesector XLE ETF Verhandelen?

Energy Sector XLE ETF is een van de meest populaire ETF-instrumenten voor de energiesector. Het heeft een hoger handelsvolume dan andere energie-ETF’s en biedt een hoge liquiditeit en lage holdingkosten. XLE bestaat uit de Amerikaanse oliegiganten en geeft de voorkeur aan grote bedrijven, die een specifiek deel van de markt vertegenwoordigen. Hoewel de portefeuille zeer liquide is, is de koers van het XLE ETF-aandeel kwetsbaar voor de schommelingen in de aandelen van Chevron en ExxonMobil. Deze beperking beschermt de portefeuillewaarde tegen verschillende externe risicofactoren, zoals de kwetsbaarheid van kleinere bedrijven en/of de directe invloed van buitenlandse entiteiten. Het vergroot echter ook het nadeel dat wordt veroorzaakt door interne risicofactoren, zoals de gevoeligheid voor de koersvolatiliteit van hooggewogen aandelen.

Energiesector XLE ETF Handelsinformatie

• Index: Energy Select Sector SPDR Fund
• Exchange: NYSE Arca
• Ticker: XLE
• Benchmark Index: S&P Energy Select Sector Index
• Trading Hours: Monday to Friday, 13:30 – 19:59 (GMT).
• MT4 & MT5 Symbol: #XLE
• Valuation: S. Dollars ($)
• Leverage: up to
• Trade Size: 10 shares
• Spread: 13%
• Increment: 01

Fundamentele Analyse van de Energiesector XLE ETF

Energy Select Sector SPDR (ETF) bestaat uit topenergieaandelen. Daarom houdt de fundamentele analyse van XLE rekening met de factoren die van invloed zijn op de aandelen in de energiesector, zoals het marktsentiment, winstrapporten, energiegrondstoffen, energiemarkten en de Amerikaanse economie.

Marktsentiment

Het marktsentiment is hoe de investeerders de toekomst van de XLE en de Amerikaanse energiesector zien. Gegevens van alle andere factoren komen neer op één enkele perceptie van hoe deze bedrijven in de nabije toekomst zullen presteren. Op basis van hun analyse besluiten beleggers de aandelen in de XLE-portefeuille te kopen of verkopen, waardoor de prijs van de XLE ETF evenredig verandert. Het marktsentiment is dus vrijwel belangrijker dan welke andere factor dan ook, aangezien dit de uiteindelijke bepalende factor is voor de XLE-quote.

Inkomstenrapporten

Een winstrapport is de belangrijkste prestatie-indicator van een bedrijf en toont de cijfers over de omzet, winst en winst per aandeel (EPS). XLE-constituanten publiceren hun rapporten elk kwartaal. Vergeleken met het voorgaande kwartaal en hetzelfde kwartaal van het voorgaande jaar kunnen beleggers begrijpen of het bedrijf groeit of krimpt te midden van alle gebeurtenissen op de energiemarkt. Omdat XLE een naar marktkapitalisatie gewogen index is, wordt de prijs van XLE meer beïnvloed door de winstrapporten van de hooggewogen bedrijven dan andere.

Energie Grondstoffen

De activiteiten van XLE-bedrijven draaien om ruwe olie, de belangrijkste grondstof voor industriële productie, en aardgas, het milieuvriendelijke alternatief dat wordt gebruikt voor de dagelijkse energie. De Amerikaanse benchmark West Texas Intermediate (WTI) is de prijsreferentie voor de lokale en internationale oliehandel, terwijl 60% van de mondiale oliehandel gebaseerd is op de Europese benchmark Brent. Hun prijzen zijn gebaseerd op de vraag- en aanbodniveaus op de lokale en mondiale markten. Schommelingen in de prijzen van ruwe olie en aardgas hebben directe invloed op de nominale waarde van de inkomsten en winstmarges van de energiebedrijven.

Energiemarkten

OPEC+

De OPEC+ groep is het grootste handelsverdrag op de energiemarkt. Het is een kartel bestaande uit 24 landen onder leiding van Saoedi-Arabië, dat 44% van de dagelijkse olieproductie en 73% van de mondiale oliereserves vertegenwoordigt. Door hun omvang kunnen ze de prijzen voor ruwe olie wereldwijd beheersen door vraag en aanbod te manipuleren door middel van beslissingen om de productiesnelheid te verhogen of te verlagen. De publicatie van de notulen van de OPEC+-vergaderingen heeft dus een sterke impact op de aandelenkoersen van de XLE-leden.

Handelsoorlogen

Ongeacht de onderliggende reden, wanneer economische grootmachten handelsoorlogen aangaan, vertraagt de onderlinge bedrijfsactiviteit en dalen de prijzen van energiegrondstoffen als gevolg van de afnemende vraag. In de handelsoorlog tussen de VS en China kwamen de twee grootste economieën en olieconsumenten met elkaar in botsing. Het vertraagde de productieactiviteiten en verminderde de vraag naar ruwe olie in beide landen. Bovendien is er het Chinese tarief van 5% op de Amerikaanse olie, waardoor de import met meer dan 40% is gekrompen. De olieprijsoorlog tussen Rusland en Saoedi-Arabië bracht twee OPEC-leiders in een conflict op wereldschaal. De weigering van Rusland om deel te nemen aan de productieverlagingen door het coronavirus zorgde ervoor dat Saoedi-Arabië een prijzenoorlog begon. De productie van de OPEC bereikte het hoogste niveau in 30 jaar, waardoor de markt overaanbod kreeg en de prijzen voor ruwe olie daalden tot niveaus van bijna $ 10 per vat.

Schalie Revolutie

Shale Revolution verwijst naar de technologische vooruitgang die het mogelijk maakte kerogeen uit schaliegesteenten te winnen en dit om te zetten in synthetische olie en gas, die op dezelfde manier kunnen worden gebruikt als ruwe olie en aardgas. De ontdekking ervan in 2011 deed de productie in de VS snel stijgen en verwierf in minder dan tien jaar tijd controle over een derde van de Amerikaanse energiemarkt. Hoewel de productie van schalieolie en -gas duurder en schadelijker voor het milieu is dan de conventionele tegenhangers, heeft de schalierevolutie de aanbodbronnen van de VS vergroot en deze een sterkere positie op de mondiale oliemarkt gegeven.

Orkanen

Californië en Texas vertegenwoordigen ongeveer 25% van de winnings- en verwerkingscapaciteit van de VS en worden gemiddeld elke drie jaar getroffen door vijf orkanen. Orkanen legden de olieraffinaderijen stil, waardoor de markt overaanbod kreeg van onbewerkte ruwe olie, en het transport stopte, waardoor de vraag naar benzine afnam. WTI-prijzen voor ruwe olie ervaren extreme volatiliteit en creëren een onstabiele omgeving. Als gevolg hiervan verliezen bedrijven als Chevron en ExxonMobil waarde, waardoor de prijs van de XLE-index daalt. Het duurt ongeveer twee weken voordat de energiemarkt zich herstelt van de schade en de raffinaderijen weer aan de slag kunnen.

Energieverbruik

De energiesector was misschien wel een van de zwaarst getroffen sectoren tijdens de coronaviruspandemie van 2020. De beperkingen die regeringen over de hele wereld hebben opgelegd om de verspreiding van het virus tegen te gaan, hebben de vraag naar energiegrondstoffen, zoals ruwe olie, benzine, stookolie, steenkool en aardgas, letterlijk ingestort. Bedrijven gingen dicht en ze bezuinigden op hun elektriciteitsuitgaven, wat een directe impact had op de vraag naar steenkool en ruwe olie. Terwijl economieën over de hele wereld stilvielen, daalde ook de consumentenvraag. Dit betekende dat ook het niveau van de productie- en industriële activiteit, een van de belangrijkste aanjagers van het energieverbruik, vertraagde. Dit leidde tot grote voorraden energiegrondstoffen, waardoor de prijzen daalden. Energie-ETF’s vormen de grootste bedrijven die zijn blootgesteld aan de onderliggende prijzen van energiegrondstoffen. De COVID-19-pandemie van 2020 zorgde voor een van de grootste schokken in de mondiale energiesector, en energie-ETF’s werden voorspelbaar zwaar getroffen naarmate de pandemie voortduurde.

De Amerikaanse Economie

Milieupolitiek

De Amerikaanse overheid implementeert milieubeleid om de schade veroorzaakt door de productie van fossiele energie te beperken. Beleid zoals consumptiebeperkingen, belastingverhogingen en regelgeving zijn erop gericht de fossiele energiesector aan banden te leggen en milieuvriendelijke alternatieven zoals zonne- en windenergie aan te moedigen. Nieuwe beleidsaankondigingen duiden op een toekomstige neerwaartse trend in de winstgevendheid van de XLE-bedrijven en verslechteren het marktsentiment, waardoor XLE zal dalen. In het bijzonder heeft de regering van president Joe Biden zich ertoe verbonden een bestedingsplan van 2 biljoen dollar uit te voeren voor de verwezenlijking van de ‘Green New Deal’, dat zal helpen proactieve stappen te zetten in het aanpakken van de gevolgen van de klimaatverandering. Het plan omvat investeringen in moderne infrastructuur die de gevolgen van de klimaatverandering kan verdragen en financiering biedt voor onderzoek en ontwikkeling van schone energie en milieu-energie.

Het doel is ervoor te zorgen dat de VS in 2050 een 100% schone energie-economie wordt met bijna nul emissies. Voor Big Oil, waarvan sommige nog steeds de grootste bestanddelen van XLE zijn, is deze agressieve drang naar schone energie een enorme fundamentele tegenwind. Hun marges zullen waarschijnlijk worden ingekrompen omdat ze enorme kapitaaluitgaven doen om hun activiteiten af te stemmen op het nieuwe wetgevingsklimaat. Bovendien zou de vraag naar hun producten, die voornamelijk op fossiele brandstoffen gebaseerd zijn, ook kunnen worden geschaad door factoren zoals de groeiende verkoop van elektrische voertuigen.

Rentetarieven en Economisch Beleid

Rentebesluiten van de Fed en nieuw economisch beleid hebben invloed op de Amerikaanse dollar. Omdat XLE-aandelen en de samenstellende aandelen worden gewaardeerd ten opzichte van de USD, zijn eventuele wijzigingen in de valuta negatief gecorreleerd in hun prijzen. Wanneer de rente stijgt, wint de USD aan waarde en stijgen de kosten van consumentenactiviteiten (bijvoorbeeld woon-werkverkeer) en industriële productie. De afnemende vraag en de waarde van de USD doen de nominale omzet en winst van de energiebedrijven krimpen.

Economische Indicatoren

Er zijn twee soorten belangrijke indicatoren waarmee rekening moet worden gehouden bij het handelen in de XLE ETF. De voorraden ruwe olie tonen de wekelijkse veranderingen in het volume onbewerkte ruwe olie, en groeiende voorraden duiden op onvoldoende marktvraag, waardoor de XLE-waarde verslechtert. Industrierapporten van belangrijke olieconsumerende sectoren zoals productie, transport en landbouw helpen bij het inschatten van de toekomstige vraag naar energieproducten en helpen XLE waarde te winnen als er expansie wordt verwacht.

Verkiezingen en Financiële Crises

Grootschalige politieke veranderingen zoals verkiezingen en macro-economische problemen zoals financiële crises zorgen voor een onstabiele projectie voor de toekomst. In deze omstandigheden blijven investeerders vaak weg van relatief risicovolle sectoren als de energiesector, in de verwachting dat de consumentenactiviteit en de bedrijfsinvesteringen zullen vertragen totdat de situatie weer helder wordt.

Waarom Handelen in Energy Sector XLE ETF bij AvaTrade?

XLE ETF heeft een groot handelsvolume, wat een hoge liquiditeit en kosteneffectiviteit mogelijk maakt. De samenstelling met alleen een large-cap beschermt de XLE-waarde tegen de bredere marktgebeurtenissen en macro-economische veranderingen. Het betekent echter ook kwetsbaarheid voor de prijsvolatiliteit van hooggewogen componenten. De risicofactoren van XLE ETF zijn zeer opvallend, waardoor het een goede optie is om op de energiemarkt te handelen. Met AvaTrade kunt u genieten van XLE-handel met een volledig uitgerust handelsplatform en een breed scala aan marktupdates over de factoren die de energieprijzen kunnen beïnvloeden.

• Beveiliging van de Handelaar Eerst:
  AvaTrade wordt wereldwijd gereguleerd op 5 continenten, werkt samen met vooraanstaande banken en gebruikt de nieuwste encryptietechnologieën om voor u een veilige handelsomgeving te garanderen.
• Gemakkelijke Toegang tot Markten:
  Met CFD-handel met AvaTrade kunt u XLE ETF-aandelen kopen en verkopen zonder dat u contracten hoeft te kopen en hoge makelaars- en holdingkosten hoeft te betalen.
• Handelsvoorwaarden:
  Dankzij de hefboomwerking in XLE ETF’s met minimale spreads kunnen alle handelaren XLE verhandelen tegen de beste ETF-handelsvoorwaarden. Houd er echter rekening mee dat het rendement en het risicopotentieel samen stijgen.
• Energie in uw zak:
  Samen met de ultramoderne MetaTrader 4 en MetaTrader 5 tophandelsplatforms
• Risicobeheer met één Klik:
  Gebruik AvaTrade’s ingebouwde risicobeheertool AvaProtect om uw posities af te dekken met behulp van klassieke tools voor het verhandelen van opties.
• Professionele Ondersteuning:
  De meer dan 14 jaar ervaring van AvaTrade in CFD-handel komt tot uiting in de meertalige ondersteuning voor XLE-handelaren via telefoon, chat en e-mail.

Neem deel aan de Amerikaanse Energierevolutie

Aan de ene kant wordt de energiesector al tientallen jaren gedomineerd door de OPEC en haar bondgenoten, maar hun bronnen raken snel uitgeput. Aan de andere kant veranderen de VS de kansen met de Schalierevolutie en oefenen ze hun grootste eigenschap uit: nooit afstand nemen van de concurrentie om de top te bereiken. Energy Sector XLE ETF laat zien hoe de vlaggenschipenergievloot van de VS presteert. Nu je hebt geleerd hoe de aandelen van de grootste Amerikaanse energiebedrijven worden aangedreven door de lokale en mondiale wind, is het tijd voor jou om zelf de kracht van energie te benutten en te handelen met AvaTrade!

Energy Select Sector SPDR FAQ

• Waarom zou ik handelen in de Energy Select Sector SPDR?

  Energie is de drijvende kracht achter alles in de wereld, en de energie-industrie is ook een van de grootste. Omdat olieprijzen de neiging hebben volatiel te zijn en sterk te evolueren, kan het een goede beslissing zijn om de energiemarkt in de gaten te houden en klaar te zijn om deel te nemen wanneer de prijsactie optimaal is. Waarom zou u, in plaats van naar een aantal individuele aandelen te kijken, niet gewoon op de bredere markt handelen met een fonds als de Energy Select Sector SPDR? Dit geeft u gediversifieerde toegang tot de energiemarkt en stelt u in staat potentieel te profiteren van een van de grootste industriële sectoren ter wereld.

   
• Is de Energy Select Sector SPDR het beste fonds voor de handel op de energiemarkten?

  Omdat de energiesector zo groot is, zijn er nogal wat fondsen waaruit je kunt kiezen om de energiemarkten te verhandelen. De Energy Select Sector SPDR is misschien niet de beste, dat kun je zelf bepalen, maar het is wel een van de grootste en meest gediversifieerde. Dat draagt bij aan prijsstabiliteit en vermijdt de wilde schommelingen die je zou kunnen tegenkomen bij fondsen die meer gericht zijn op een enkel aspect van de energiemarkt, zoals aardgas of steenkool. Bovendien krijgt u grote liquiditeit uit dit fonds, omdat zoveel handelaren het gebruiken om de energiemarkten te volgen.

   
• Wat is de beste strategie voor het verhandelen van de Energy Select Sector SPDR?

  Er zijn veel verschillende strategieën die kunnen worden gebruikt om succesvol te handelen in de Energy Select Sector SPDR. Deze variëren van fundamentele tot technische strategieën, en van scalperen tot swingtradingstrategieën. Voor degenen die graag de vinger aan de pols houden van het nieuws, zou een fundamentele strategie die de nadruk legt op het handelen rond kritische persberichten het meest succesvol kunnen zijn. Andere handelaren geven er wellicht de voorkeur aan om de prijsactie van het fonds te analyseren met behulp van technische analyse en hun transacties te plaatsen op basis van steun en weerstand, trendlijnen en andere technische signalen.

   

Ziet u een Handelsmogelijkheid?
Open nu een account!